?為迎接產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的到來，云南茶界會掀起一場慘烈的供給側(cè)改革運(yùn)動（參照環(huán)保風(fēng)暴和云南省旅游行業(yè)整治）。在財政團(tuán)局的魔咒下，茶產(chǎn)區(qū)的政府有集中產(chǎn)業(yè)，進(jìn)行收稅的沖動。從放水養(yǎng)魚，到鹽鐵論在茶界升溫，這就是未來茶界的千年變局。我以為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)就是新時代最好的產(chǎn)業(yè)升級與消費(fèi)升級之利器，同時也是最好的鹽鐵專賣工具。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)會改變外部資本的投資邏輯
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上個月，跟一位做茶的朋友討論外部資本投資普洱茶的話題。我說，茶行業(yè)將迎來三到四年外部避險資金投資的窗口期。這位朋友說，沒太大用處，都是“浮財”。其說得很對，以前賺慣大錢、快錢的狼性資本，表面上喊著要行業(yè)垂直深耕，要做長線，其實(shí)內(nèi)心深處還是想快速賺大錢的，在他們看來，茶這種緩慢的非標(biāo)行業(yè)，不能叫生意。但問題是，整個中國發(fā)展邏輯已經(jīng)變了，由快速的數(shù)量型增長，轉(zhuǎn)型為慢慢沉淀的質(zhì)量型增長，逐漸外來的“浮財”也會沉淀為長期發(fā)展的產(chǎn)業(yè)資本……
今年接觸了大資本，感覺都在講宏大敘事，畫大餅圈錢圈地割韭菜，沒有真正垂直深耕的心。
管他外來資本神馬浮云，我建議有抱負(fù)的茶企，先靜下心來做有價值的殼才是正道，與其滿世界找狼外婆資本談合作，到處亂精神，不如閉關(guān)修煉內(nèi)功。三四年后出關(guān)，讓不再神氣的資本主動找你。
有人問我怎么看待外部資本，我說，在行業(yè)深度調(diào)整期，將之招進(jìn)來不具備外部放大效應(yīng)，還給你亂來，禍國秧民，還不如用茶行業(yè)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)慢慢做。許多資本都是“短債長投”，你說風(fēng)險有多大！
當(dāng)然，以上價值判斷是建立以往的經(jīng)驗(yàn)上，但是世界是充滿變數(shù)的，如果茶界真的能形成產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投資風(fēng)口，那又是一個全新的局面了。我們知道一個投資風(fēng)口，可以通過試錯與大量的炮灰，最終摸索出面向未來的革命性道路，并在全新的超級整合模式下出現(xiàn)贏家通吃的現(xiàn)象。
茶行業(yè)有其特殊性，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)資本進(jìn)來的試錯成本更高，探索周期更曲折更長，也很難出現(xiàn)一家獨(dú)大的獨(dú)角獸企業(yè)，但產(chǎn)業(yè)會形成全新的深度整合模式，分散的資源得到相當(dāng)大程度集中，以及誕生規(guī)模上百億元的企業(yè)，也是題中應(yīng)有之義。
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勐海大規(guī)模拆違建茶廠，或是“茶界富士康”之前戲
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我覺得勐海大規(guī)模拆違建茶廠，是“茶界富士康”前戲。將來的超級大整合，除了富士康的全新玩法，還可以關(guān)注原產(chǎn)地強(qiáng)制認(rèn)證體系——真品標(biāo)簽，雁過拔毛，以此為烈！
在政府?dāng)y手財團(tuán)的強(qiáng)勢整合下，云茶將由放水養(yǎng)魚，進(jìn)入慘烈的供給側(cè)改革階段，在原產(chǎn)地做茶是一件高風(fēng)險的事業(yè)。供給側(cè)改革之后，分散的茶農(nóng)廠商經(jīng)濟(jì)將得到整合，劉強(qiáng)東之流可能對集中化的源頭感興趣，帶著“智能養(yǎng)豬”模式進(jìn)入茶行業(yè)。馬云的新制造，馬化騰的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，都是用來收割垂直行業(yè)的大利器……
這堪稱千年未有之變局，請上帝喝茶工作室將持續(xù)關(guān)注中。
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? ?圖為：馬化騰能打開產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)之門嗎？
“一部手機(jī)游云南”背后的政府與資本合謀意圖
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從“一部手機(jī)游云南”開始，“消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)”資本，已經(jīng)打響進(jìn)軍“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”第一槍。云茶將來深度整合的邏輯，可仔細(xì)研讀馬化騰關(guān)于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的公開信……
互聯(lián)網(wǎng)大佬完成零售端整合，必將進(jìn)軍垂直產(chǎn)業(yè)上游進(jìn)行深耕，這就是今年“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”突然大熱的原因。
從政府層面，肯定是積極出臺各種產(chǎn)業(yè)政策，為消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)資本進(jìn)入垂直產(chǎn)業(yè)，大開綠燈。
基礎(chǔ)制造環(huán)節(jié)超級整合、超級B端，將是整合的重中之重。也就是互聯(lián)網(wǎng)下半場，將由瓜分完的2c，進(jìn)入2B與智能制造全新賽道。
可以預(yù)計(jì)，為迎接產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的到來，云南茶界會掀起一場慘烈的供給側(cè)改革運(yùn)動。在財政團(tuán)局的魔咒下，茶產(chǎn)區(qū)的政府有集中產(chǎn)業(yè)，進(jìn)行收稅的沖動。從放水養(yǎng)魚，到鹽鐵論在茶界升溫，這就是未來茶界的千年變局。我以為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)就是新時代最好的鹽鐵專賣工具。
有人質(zhì)疑“一部手機(jī)游云南”的落地效果。一個項(xiàng)目的效果如何不是關(guān)鍵，關(guān)鍵的是其釋放了消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)大規(guī)模進(jìn)軍垂直行業(yè)之信號，會因此形成投資風(fēng)口，最終一將功成萬骨枯，在無數(shù)炮灰下成就互聯(lián)網(wǎng)下半場的輝煌——產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)造全新的奇跡！
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頭部更強(qiáng)，非核心產(chǎn)區(qū)迎來發(fā)展黃金時期
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政府與資本大佬合謀的供給側(cè)改革與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，對于茶界廣大從業(yè)者而言，既是“危”，又是更大的機(jī)遇。
雖然整個行業(yè)會出現(xiàn)由“放水養(yǎng)魚”到“鹽鐵專賣”之重大變局。但由于茶行業(yè)的特性，完全壟斷很難發(fā)生，行業(yè)只會在一定程度上集中，中小微企業(yè)的生存空間大。另一個方面是，云茶產(chǎn)業(yè)具有廣闊的腹地，頭部資源與部分二線資源會得到強(qiáng)勢整合，而大部分的二三線產(chǎn)茶區(qū)還會在很長一段時間執(zhí)行放水養(yǎng)魚政策。
勐海、易武與勐庫等核心產(chǎn)區(qū)會面臨慘烈的供給側(cè)改革運(yùn)動，這會驅(qū)使許多廠商與資本離開核心產(chǎn)區(qū)，轉(zhuǎn)向非核心產(chǎn)區(qū)，就如同北京趕人事件一樣，二三線城市會迎來人口與投資紅利。
在產(chǎn)業(yè)政策與資本風(fēng)口的指揮棒作用下，有利于云茶產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)區(qū)更強(qiáng)，非核心產(chǎn)區(qū)迎頭迅速趕上，這其實(shí)是云茶的重大利好。
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? ? ? ? 圖為：從智能養(yǎng)豬到智能制茶還有多遠(yuǎn)？
將來相對集中的行業(yè),與茶界從業(yè)者的應(yīng)對
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在《三大利好眷顧普洱茶：產(chǎn)業(yè)政策、外部避險資本與消費(fèi)升級》一文中，白馬非馬提到：
普洱茶近期的三大利好：產(chǎn)業(yè)政策、外部避險資本投資窗口期、消費(fèi)升級。當(dāng)然這三大利好，在當(dāng)前嚴(yán)峻的市場環(huán)境下很難放大，但有遠(yuǎn)見的企業(yè)，可以利用三大利好進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級，從而贏得可持續(xù)發(fā)展的核心競爭力，并在下一個市場繁榮期綻放異彩……
近期云南省政府出臺《云南省人民政府關(guān)于推動云茶產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的意見》，提出了一系列產(chǎn)業(yè)扶持政策。
一些人認(rèn)為有點(diǎn)空，落地難。我們知道中國的產(chǎn)業(yè)政策其實(shí)效率很低，許多項(xiàng)目都是來套政策務(wù)虛的，浪費(fèi)驚人，資源錯配的情況屢屢發(fā)生，但我們不能忽視威權(quán)政治語境下的指揮棒作用。在政策引導(dǎo)下，天量政府產(chǎn)業(yè)基金與社會資金投入一個行業(yè)，雖然尸體與炮灰無數(shù)，但畢竟會沉淀下來一定比例能代表未來的中長期發(fā)展資本，能使一個貧瘠的行業(yè)解決原始積累問題。因此，產(chǎn)業(yè)政策雖然低效與錯配，但從最終結(jié)果來看還是有效的。
至于云茶的產(chǎn)業(yè)政策能落地幾何，這要結(jié)合外部資本進(jìn)入的意愿來看。云南是窮省，政府配套的產(chǎn)業(yè)基金不會太多，但云南是資源大省，尤其普洱茶產(chǎn)業(yè)是占山為王，云茶產(chǎn)業(yè)可以資源的相對壟斷，換取大資本的進(jìn)入。在全球資產(chǎn)價格重置的今天，資產(chǎn)價格下跌已是大概率事件，將被去杠杠清算的虛高資產(chǎn)，會尋求國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，以及農(nóng)業(yè)、食品與消費(fèi)品等永遠(yuǎn)有市場需求的行業(yè)進(jìn)行避險，并由撈一把就走，轉(zhuǎn)型為行業(yè)垂直深耕資本。云南省府，可利用外部避險資本的投資窗口期，高舉產(chǎn)業(yè)政策大旗，用資源換資本，從而使云茶成為資本投資的風(fēng)口。
在資源換資本的政治語境下，茶農(nóng)直銷將迎來大資本的強(qiáng)勢阻擊，或者說茶農(nóng)直銷將納入政府與大資本統(tǒng)一打造的小產(chǎn)區(qū)公用品牌體系，被統(tǒng)一規(guī)范管理，茶農(nóng)賣茶被雁過拔毛是肯定的了。而且政府與大資本擁有古茶山保護(hù)性開發(fā)之大義名份，分散的茶農(nóng)被統(tǒng)一收編是遲早的事。
在產(chǎn)業(yè)政策與外部避險資金的合謀下，將來的普洱茶產(chǎn)業(yè)格局是，大資本將重兵布陣產(chǎn)業(yè)上游，比如小產(chǎn)區(qū)公用品牌、基礎(chǔ)制造(茶界富士康)，以及產(chǎn)業(yè)的底層基礎(chǔ)構(gòu)架，比如倉儲交易平臺、大宗交易(茶交所)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新零售平臺等。面對大資本扼住了上游與基礎(chǔ)設(shè)施之咽喉，中小微茶企的機(jī)會在于，一是納入財團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈布局，主動做產(chǎn)業(yè)配套，這是依附型的發(fā)展道路。二是走特色精品之路，利用普洱茶消費(fèi)升級呈現(xiàn)精品化、個性化、特色化、多元化、文創(chuàng)化之趨勢，做后現(xiàn)代的文創(chuàng)品牌?；蛘吲c新零售平臺結(jié)盟，新零售平臺不愿意制造品牌寡頭壟斷，非常愿意扶持有成長性中小微品牌。三是做具有時代風(fēng)口的初創(chuàng)公司，走天使投資、風(fēng)投賦能之路。
最后我說下消費(fèi)升級。普洱茶的消費(fèi)將在三個維度升級，一是大眾消費(fèi)升級，將走極高性價比的品質(zhì)之路，這可以孵化出體量巨大的消費(fèi)品牌。二是中高端市場的后現(xiàn)代化，這是中小微茶企的最大福音，后現(xiàn)代生活方式與“小而美”品牌可以深度勾兌。第三個是大健康產(chǎn)業(yè)的勃發(fā)，普洱茶的消費(fèi)人群將劇增。
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附文一：
《鹽商婦》???????
白居易 (唐)
鹽商婦，有幸嫁鹽商。
終朝美飯食，終歲好衣裳；
好衣美食有來處，
亦須慚愧桑弘羊；
桑弘羊，死已久；
不獨(dú)漢時今亦有。
注：桑弘羊，西漢人，他受漢武帝委托，推行了一系列改革，完善了鹽、鐵專營制度，大幅增加了當(dāng)時西漢政府的財政收入。
桑弘羊所推行的“政策”，基本上被歷朝歷代沿用了下來，并且，演變成了一條著名的治國思路：
“最賺錢的行業(yè)，必須由國家來把控！”
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附文二：馬化騰發(fā)公開信：將擁抱產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 助力實(shí)體產(chǎn)業(yè)成長
以下為公開信節(jié)選：
騰訊每隔六七年就可能進(jìn)行一次大的組織架構(gòu)調(diào)整，以順應(yīng)外界變化帶來的戰(zhàn)略升級。今天，我們兩個新成立的BG，分別承擔(dān)著消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)融合、社交與內(nèi)容生態(tài)創(chuàng)新的重要探索。
我們認(rèn)為，移動互聯(lián)網(wǎng)的上半場已經(jīng)接近尾聲，下半場的序幕正在拉開。伴隨數(shù)字化進(jìn)程，移動互聯(lián)網(wǎng)的主戰(zhàn)場，正在從上半場的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，向下半場的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方向發(fā)展。
騰訊一直說專注做連接，希望連接人與人、人與物以及人與服務(wù)。我們越來越發(fā)現(xiàn)，除了實(shí)現(xiàn)人與人的連接，如果大量的“物”與“服務(wù)”不能全面數(shù)字化升級，那么“人與物、人與服務(wù)的連接”就難以迭代。
要讓個人用戶獲得更好的產(chǎn)品與服務(wù)，我們必須讓互聯(lián)網(wǎng)與各行各業(yè)深度融合，把數(shù)字創(chuàng)新下沉到生產(chǎn)制造的核心地帶，將數(shù)字化推進(jìn)到供應(yīng)鏈的每一個環(huán)節(jié)。
沒有產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支撐的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，只會是一個空中樓閣。
接下來，騰訊將扎根消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，擁抱產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
我們要繼續(xù)做好“消費(fèi)端”的智慧連接，更要促成“供應(yīng)端”與互聯(lián)網(wǎng)的深度融合，幫助各行各業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。
對于大量的傳統(tǒng)企業(yè)來說，要盡快打通從生產(chǎn)制造到消費(fèi)服務(wù)的價值鏈，要實(shí)現(xiàn)從智慧零售到智能制造、從消費(fèi)到產(chǎn)業(yè)（C2B）的生態(tài)協(xié)同，就不能僅僅滿足于一個完整的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈，未來更需要與互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)行跨界融合，真正觸達(dá)海量用戶，并實(shí)現(xiàn)硬件、軟件與服務(wù)三位一體的生態(tài)化能力。
沒有消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)助力的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，就像一條無法與大海連通的河流，可能在沙漠中日漸干涸。
騰訊服務(wù)著數(shù)以十億計(jì)的個人用戶，具有連接國內(nèi)最豐富場景和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的生態(tài)服務(wù)能力，將致力于消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合創(chuàng)新。
我們非常愿意成為各行各業(yè)最好的“數(shù)字化助手”，以“去中心化”的方式幫助傳統(tǒng)企業(yè)和公共服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，讓每一個產(chǎn)業(yè)都變身為智慧產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化。
文/白馬非馬??
